近日，水發(fā)集團2億美元境外銀團貸款成功落地，5月24日，集團與境外金融機構深化合作懇談會在濟南召開。德意志銀行（中國）副行長、董事總經理尹楨，三菱銀行（中國）中國業(yè)務部部長譚肇基，水發(fā)集團黨委書記、董事長劉志國，黨委副書記、總經理安中濤等參加懇談會。會議圍繞進一步加強資金合作進行充分交流，就開展多種方式融資、加強境外債券管理以及相關實施路徑進行深入探討。與會境外金融機構表示，對水發(fā)集團發(fā)展態(tài)勢充分認可，對加強雙方合作充滿期待。

2億美元3年定期高級境外銀團 貸款成功發(fā)行

今年2月7日，劉志國帶隊赴香港召開美元銀團會議并進行路演，正式啟動境外銀團貸款發(fā)行事宜。作為國內疫情放開后，第一批在香港進行實地路演的中資企業(yè)，水發(fā)集團受到境內外金融機構的高度關注和積極參與。4月26日，集團2億美元3年定期高級境外銀團貸款順利簽約，由德意志銀行與日本三菱UFJ銀行聯(lián)合牽頭，并引入日本、韓國、中東、歐洲等國家和地區(qū)的投資者參與。

此次銀團貸款雖然操作時間較短，且處于國際金融市場較為動蕩時期，但仍獲得全額認購，發(fā)行價格也極具市場競爭力，體現(xiàn)出境內外資本市場對水發(fā)集團的充分認可。此次銀團貸款是繼2021年、2022年后，集團連續(xù)第三年成功發(fā)行境外銀團貸款，也是集團首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款。可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款是指借款人的貸款利率與單位能耗、大氣減排、ESG評級等多個領域指標掛鉤，用于促進借款人實現(xiàn)有開創(chuàng)性的可持續(xù)發(fā)展。該銀團貸款對綠色金融服務實體經濟、助力國家“雙碳”目標實現(xiàn)具有重要示范意義。

山東能源36億元增資 引起資本市場廣泛興趣

去年年底和今年一季度，山東能源集團先后向水發(fā)能源集團和水發(fā)集團本部增資合計36億元，以資本合作推進雙方戰(zhàn)略合作。德意志銀行與三菱銀行對山東能源增資事宜高度關注，在座談中作了深入了解。劉志國介紹，自去年下半年以來，水發(fā)集團與山東能源集團啟動全面戰(zhàn)略合作，經過深入探討，雙方決定將戰(zhàn)略合作上升到資本合作層面，重點圍繞新能源產業(yè)，充分發(fā)揮各自品牌、資金、產業(yè)、技術、人才、管理等方面優(yōu)勢，特別是山東能源集團作為山東省能源行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢，合作建設風電、光伏等項目。劉志國表示，新能源是水發(fā)集團重要的業(yè)務板塊，山東能源的增資擴股，將有利于開拓更多省內外重大項目，加快培育新能源行業(yè)龍頭企業(yè)，帶動集團整體提質增效，為我省建設綠色低碳高質量發(fā)展先行區(qū)注入強勁動能。近日，山東省內金融機構對山東能源增資也表達了充分認同，認為此次增資不僅有利于推動雙方新能源產業(yè)的協(xié)同發(fā)展，對水發(fā)集團提升資金實力、優(yōu)化負債結構、降低負債率也形成重要利好。

此次深化合作懇談會上，德意志銀行和三菱銀行對于與水發(fā)集團通過雙邊與銀團、境內與境外、債券管理與項目再投資加深合作表達了強烈意愿，達成了初步框架。

正風肅紀糾偏治病 進一步提振資本市場信心

前些年，由于規(guī)模擴張過快、經營管控薄弱、紀律意識不強等原因，水發(fā)集團積累了一些歷史遺留問題。“治病”需“猛藥”，“亮劍”正當時。新班子上任以來，大力加強黨風廉政建設，以強有力的正風肅紀手段，糾偏治病，規(guī)范管理，促進發(fā)展。今年1-4月份，集團受理問題線索109件，立案14起，給予黨紀處分8人，部分案件移交上級紀檢監(jiān)察機關處理。開展反腐倡廉“制度建設年”活動，建立健全55項制度，全面梳理排查廉潔風險點。打造“兩凈三青”廉潔文化體系，涵養(yǎng)風清氣正的政治生態(tài)。近日，水發(fā)集團原黨委委員、副總經理鄭清濤涉嫌嚴重違紀違法，接受山東省紀委監(jiān)委駐省國資委紀檢監(jiān)察組紀律審查和臨沂市監(jiān)委監(jiān)察調查，在集團上下形成強力警示和震懾，進一步堅定了集團加強黨風廉政建設、堅持與損害集團利益的違法違規(guī)行為作斗爭的信心和決心。

“發(fā)現(xiàn)問題、問責追責、形成震懾、推動改革、促進發(fā)展”，集團強化正風肅紀、維護自身利益、保障發(fā)展環(huán)境的堅決行動取得突出成效。今年以來，集團黨委強化問題整改和損失追討，挽回經濟損失1.97億元，避免經濟損失11.04億元，起到了實實在在的止損挽損效果，也大大提振了集團干部職工的發(fā)展信心。干部職工紛紛表示，絕不能讓大家辛辛苦苦取得的經營利潤去滋養(yǎng)那些不法分子的貪婪之心，肥了腐敗分子的腰包，寒了干部職工的心！金融機構對集團強化正風肅紀高度關注，對于挽損的成效和額度之大倍感信心，表示這直接體現(xiàn)了利潤增長、現(xiàn)金流增加、資產質量提高，對已挽回損失的資產將給予融資支持。

轉型升級高質量發(fā)展 令金融機構充滿期待

水發(fā)集團按照“聚焦、整合、優(yōu)化、管控、提升”的10字方針，加快推進轉型升級高質量發(fā)展，著力打造“主業(yè)突出、運行規(guī)范、效益良好、履責到位”的新水發(fā)，努力建設“水農結合、能源支撐、具有全國重要影響力”的綜合性水利水務企業(yè)。圍繞水利水務、現(xiàn)代農業(yè)、清潔能源三個主業(yè)，分別成立產業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展領導小組，集中資源拓展市場，推動產業(yè)協(xié)同發(fā)展。積極推進專業(yè)化整合，水務設計施工和水務科技板塊完成重組整合，燃氣業(yè)務實現(xiàn)集中統(tǒng)一管理。按照“強管控強總部”原則，調整了總部組織架構，優(yōu)化了管理制度流程。加強投資、財務等重大事項監(jiān)管，銀企直連“應連盡連率”達到90%，6月底將達到100%，資金歸集“應歸盡歸率”由4%提高到47%。圍繞“效益為王”原則，修訂了業(yè)績考核、薪酬管理等辦法。以公開競爭、揭榜掛帥等方式選拔人才，樹立起鮮明用人導向。今年一季度，集團實現(xiàn)營業(yè)收入165.6億元，同比增長22.1%；利潤總額1.5億元，同比增長24.2%；經營性凈現(xiàn)金流12億元，同比增長34.8%；銷售及管理費用同比降低6.1%；資產負債率較年初降低0.8個百分點，生產經營呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢。

金融機構對集團轉型升級高質量發(fā)展充分認可，對集團三大主業(yè)充滿信心，對集團回歸全省骨干水利工程投融資平臺定位、勇作國家省級水網先導區(qū)建設主力軍高度認同。今年1-4月份，集團與多家金融機構深化戰(zhàn)略合作，新增授信規(guī)模較年初增加75億元，一批強有力的支持措施正在推進，金融機構表示將以長期低息專項貸款、銀團貸款等方式，支持水發(fā)集團進行重大水利項目建設投資，以實際行動助力水發(fā)集團轉型升級高質量發(fā)展。